תפריט
התנודתיות המאפיינת את השווקים הגלובליים מחייבת משפחות עתירות נכסים לשים דגש על שימור ההון המשפחתי.
KIMFO מספקת ללקוחותיה מגוון רחב של כלים התורמים לשמירה יעילה על ההון המשפחתי:
רצוי שמשפחות ויחידים בעלי ממון יתנו דעתם על יצירת הגנות מפני נושים ומפני אפשרות להיחשף לתביעות נגד בנכסים שבבעלותם.
תכנון ירושה הינו הליך חשוב ביותר. היעדר תוכנית מסוג זה עשויה להוות סיכון לשימור ההון המשפחתי ועתיד המשפחה.
תהליך יישום תוכנית המוסכמת על ידי כל בני המשפחה נתקל לא פעם בניגוד אינטרסים בין הנהנים הפוטנציאליים.
השירות של KIMFO מיועד ליצירת מורשת משפחתית אשר מניעה את בני המשפחה לגשר על הפער הבין-דורי ולעבוד יחדיו בהרמוניה.
חשיפה לסיכונים וחוסר וודאות הינם תוצאה בלתי נמנעת בתחום ההשקעות. השלב הראשון בבניית תוכנית ניהול סיכונים הינו לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים אשר עלולים להשפיע על הנכסים שלכם.
במקרים רבים, המחיר של הימנעות מוחלטת מסיכונים איננה אפשרית.
לכן, המטרה שלנו היא לנהל את הסיכונים על מנת למזער את הנזק הפוטנציאלי.
עבור כל אחד מאיתנו קיים רף שונה של רתיעה מסיכונים – הרצון להימנע מאי-וודאות. לכן, אנו פועלים להתאמת רמת הסיכון בנכסי ההשקעה כך שתבטיח ותשקף את הרתיעה שלכם.
תכנון מס הינו מרכיב חשוב בכל תוכנית פיננסית והינו ישים כמעט עבור כולם. עם זאת, הוא מקבל משמעות שונה עבור כל אחד וכל משפחה.
ביצירת תוכנית מס, אנו שואפים לצמצם את ההשפעה של מסים שונים החלים עליכם, בין אם באמצעות הימנעות מחשיפה למס מסויים ובין אם בבחירת התזמון של החשיפה לחבות במס. תוכנית מס יעילה עשויה להיות בעלת השפעה על ההחזרים השוטפים המתקבלים מתיק הנכסים, ובמקרים מסוימים מהווה אלמנט חשוב בתוכנית שימור ההון.
בנוסף, כל תוכנית מס דורשת מעקב צמוד אחר שינויים של תקנות המס וניתוח השפעתם. הצוות המקצועי שלנו מאפשר לכם גישה אל יועצי מס בינלאומיים המובילים בתחומם, אשר יוכלו לספק לכם חוות דעת משפטית מתאימה ולסייע ביישום תוכנית המס.
כל תיקי ההשקעות של לקוחות KIMFO מנוהלים על ידי הצוות שלנו.
KIMFO משקיעה במגוון רחב של מכשירים פיננסים הנסחרים בשווקים הפיננסיים העולמיים. אנו מוודאים שרמת הסיכון של כל תיק השקעות יהיה תואם את רמת הסיכון המתאימה להעדפותיכם.
השקעות שאנו יוצרים ומנהלים מותאמת לכם ומתואמת איתכם. נוסף לשוק האג"ח והמניות, KIMFO מציעה ללקוחותיה השקעות במגוון רחב של מוצרים פיננסים אלטרנטיביים, להם יתרון של מתאם נמוך לתנודתיות השוק.
KIMFO מציעה הזדמנויות השקעה ייחודיות בחברות הייטק בשלבים שונים – מסטארט-אפים ועד חברות מבוססות לקראת הנפקה.
מחקרים הוכיחו כי הקצאת נכסים קובעת כ-90% מהתשואה על תיק ההשקעות. כאשר ציפיות המשקיע ותנאי השוק משתנים, חשוב להתאים את הקצאת הנכסים.
ב-KIMFO מייחסים חשיבות רבה לניהול הקצאת נכסים דינאמית, אשר מרכזת את כל השירותים הרלוונטיים עבורכם.
השקעות בנדל"ן מאפשרות להוסיף פיזור לתיק ההשקעות.
KIMFO מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של השקעות נדל"ן בעלות רמות סיכון-תשואה שונות.
מאחר והשקעות בנדל"ן דורשות ידע מקצועי וניסיון מוכח, אנו בוחרים בקפידה את הגופים עמם אנו משתפים פעולה בעסקאות אלו.
KIMFO מציעה לקהל לקוחותיה הזדמנות להשקיע בחברות השייכות לסקטור הצומח ביותר בארץ – תחום ההייטק.
ניתן לבצע השקעות בחברות פרטיות הפועלות בתחומים שונים ובשלבי התפתחות מגוונים – החל ממיזמים בשלב הראשוני (סטארט אפ) ועד לחברות מבוססות לקראת הנפקתן לציבור.
לקוחות אשר מעוניינים לתרום חלק מהונם לפעילות פילנתרופית יכולים ליהנות מהשירות שלנו בתחום זה.
KIMFO תוודא שהתרומות מנותבות להעצמת מורשת ויעדי המשפחה.
במקביל, אנו דואגים לעקוב אחר הפעילות ולוודא שלקוחותינו מנצלים את הטבות המס עבור תרומות פילנתרופיות.
